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易觀:2019年網約車行業總結

食色APP2019年中國網約車市場整體交易金額達3044.1億元,環比增長3%。受到宏觀經濟放緩、政策趨嚴等因素影響,市場交易規模增速放緩,進入規范化調整期。

2016-2020年中國網約車市場交易規模

在活躍用戶規模方面,根據易觀千帆數據顯示,截至2019年12月,中國網約車市場乘客端活躍用戶規模為10081.6萬,同比下降0.73%,但相比于年初1月份實現6.5%增長。此外,2019年12月司機端活躍用戶為2051.7萬,相比于年初增長19.8%。中國網約車市場活躍用戶規模在波動中呈現回暖態勢,表明網約車行業玩家正逐步調整并適應政策監管環境
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2019年中國網約車市場乘客端活躍用戶規模
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2019年中國網約車市場司機端活躍用戶規模
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在市場競爭方面,中國網約車市場保持“一超多強”市場競爭格局。滴滴出行憑借9252.9萬用戶規模,處于絕對的領先位置。獨立專車APP中,首汽約車活躍用戶規模最高,達411.5萬。
值得注意的是,2019年網約車市場腰部力量出現迭代。T3出行、歐了約車、東風出行等網約車市場新進入者,憑借較快發展速度,躋身網約車市場乘客端活躍用戶規模TOP10榜單。而2018年度網約車前十榜單中的神州專車、斑馬快跑等企業排名有所下滑。
2019年12月中國網約車市場活躍用戶規模TOP10
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除交易規模與用戶規模呈現增長趨勢外,2019年中國網約行業還在市場參與者、車輛升級、供給側改革、商業模式創新等方面呈現以下新特征。
|?新競爭者:主機廠扎堆網約車市場,高補貼下展現高用戶增速
自2018年底至2019年,T3出行、享道出行、東風出行、歐了約車、和行約車、耀出行、有鵬出行、如祺出行、旗妙出行等超9家主機廠背景網約車企業相繼進入市場,探索轉型出行服務商道路,為網約車市場發展注入新活力。
作為網約車市場“新生兒”,這些主機廠背景網約車企業充分發揮自身在車源、牌照、本地網絡等方面優勢,同時選取“區域性+B2C+專車”的穩健發展策略。在市場定位方面,主機廠背景網約車企業依托B2C商業模式,對線下服務擁有較強垂直管控能力,專注發展高品質專車服務。在城市布局方面,主機廠背景網約車企業發揮政府資源優勢,圍繞主機廠或生產基地在地,進行區域性發展。2019年,和行約車、T3出行、享道出行成為新入局主機廠背景網約車企業布局城市數量前三名,呈現較快市場擴張態勢。同時,主機廠背景網約車企業充分發揮車源優勢,推動營運車輛定制化生產。以T3出行為例,目前T3出行打造了V.D.R安全防護系統,實現對車輛及司機的實時管理,實現危險情況主動預判,提高出行服務安全性。另一方面,主機廠背景網約車企業為彌補市場認知度不足劣勢,通過高德地圖等聚合平臺導流,擴大流量渠道以快速提高訂單量。同時,依托聚合平臺成熟技術架構體系,主機廠背景網約車企業實現精準化供需匹配,提高派單效率,減少研發投入。
2019年,新進入市場的主機廠背景網約車企業呈現亮眼運營成績。活躍用戶規模方面,2019年12月,T3出行,享道出行、東風出行、歐拉約車活躍用戶規模達125.2萬、89.0萬、32.7萬,躋身行業活躍用戶規模TOP1O榜單。憑借高用戶補貼力度,新進入市場主機廠背景網約車企業獲得較快用戶增長。
2019年主機廠背景網約車企業布局城市數量TOP5
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2019年12月主機廠背景網約車企業活躍用戶規模TOP5
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盡管2019年成績喜人,Analysys易觀分析認為,2020年主機廠背景網約車企業將迎接用戶持續增長與差異化服務等諸多考驗。一方面,在新車銷售市場整體低迷的大背景下,主機廠不會無限制地對旗下網約車業務進行資金投入。因此,2020年,在度過初入市場高用戶補貼的“甜蜜期”后,主機廠背景網約車企業將面臨持續保持高用戶增長速度與高用戶活躍度的挑戰。另一方面,面對滴滴、首汽、曹操等強勁老牌專車品牌,專注布局專車市場的主機廠背景網約車企業也將迎來如何在高競爭、高同質化的專車市場中,提高自身差異化服務能力的考題
|?新服務重點:重視供給側優化,推廣拼車與順風車服務,以解決打車難痛點
2018年年末《網絡預約出租汽車和私人小客車合乘安全管理的緊急通知》發布,各地監管機構全面清退不合規車輛及駕駛員,各地運力資源出現短缺。“打車難、打車等候時間長”成為社會討論熱點。根據2019年WAIC會議公開信息,全國網約車市場平均打車成功率不足75%。對此,網約車行業通過加強上游供給端布局,優化產品形式,創新商業模式等方式,不斷適應網約車市場環境變化。
2019年,網約車行業通過投資汽車租賃公司、或自建線下管理平臺等方式,加強汽車租賃、司機招募環節話語權,進一步強化產業鏈上游運力資源供給能力。2019年,滴滴出行旗下小桔出行在全國7個城市設立租車交付中心,打擊高利率“以租代購”等不法手段,以保障司機租車權益,提高司機平臺忠誠度。與此同時,滴滴出行2019年與比亞迪、豐田汽車等主機廠共同投資建立汽車租賃公司,通過增加線下管理支點,達到加強線下人員資質審核與線下服務管理力度目的。
此外,2019年拼車業務成為行業重點營銷的出行產品之一。拼車服務通過多位行程路線相似用戶乘坐同一車輛形式,使得運力資源得到高效利用,從而緩解打車難痛點。2019年12月,滴滴出行通過在全國26個城市上線“全民拼車日”優惠活動,吸引310萬+乘客參與,其中68萬乘客為首次使用拼車服務,實現拼車業務有效推廣。
同時,2019年更多行業玩家把握順風車市場空窗期,大力布局順風車業務。在遵守政策規定前提下,行業企業通過引入社會私人車輛方式,補充行業運力資源。2019年,哈啰出行、曹操出行分別在全國范圍上線順風車業務。截至2019年12月底,哈啰出行累計服務4000萬乘客。同時,嘀嗒出行推出“5億順風金瓜分大行動”,以優惠方式提高平臺順風車用戶活躍度。此外,2019年11月,滴滴出行全國18個城市重啟順風車業務,以嚴格準入審核、完善服務管理體系,受到用戶歡迎。根據易觀千帆,截至2019年12月底,滴滴順風車獨立APP活躍用戶規模已躍升至55萬。
|?新商業模式:聚合平臺模式走紅,行業進一步追求運力資源規模化
2019年面對打車難題,百度地圖、高德地圖、滴滴出行、美團點評等企業陸續上線聚合出行模式。聚合平臺模式通過凝聚各方生態企業運力資源,有效提升城市單點運力密度,以達到減少乘客叫車等待時間目的。
Analysys易觀認為,聚合模式對于平臺及加入平臺的生態企業是雙贏選擇。對于聚合平臺而言,區域性生態企業,特別是區域性B2C自營模式生態企業,可以快速補充其平臺合規運力資源,同時緩解規模化擴張下由車輛成本帶來的“重資產壓力”。此外,對于加入平臺的生態企業而言,聚合平臺憑借過億活躍用戶流量優勢,幫助其進行快速用戶引流。Analysys易觀分析認為,未來1-2年,網約車市場將呈現,“滴滴等頭部企業以平臺模式統領全國,B2C自營企業聚焦區域發展”的競爭格局
2019年12月中國網約車市場聚合平臺活躍用戶規模
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|?新營運載體:網約車行業加速電動化進程,網約車平臺盈利能力有望提升
2019年,中國網約車開啟“車輛電動化”時代。滴滴出行宣布計劃至2020年,平臺投放超過100萬輛電動汽車。此外,根據交強險數據,2019年純電乘用車中營運性質車輛占比達35%,相比于2018年提升近20個百分點,出行服務已成為純電網約車重要銷售市場。
政策導向是網約車行業加速“觸電“的主要原因。2019年深圳、佛山等超10個城市發布網約車新政,要求新增網約車必須使用新能源車輛,大幅推動當地網約車動力結構升級。此外,純電動乘用車車輛續航能力提升,成為網約車電動化重要推動因素之一。2019年,北汽、比亞迪、吉利等主機廠紛紛發力B端網約車市場,推出滿足網約車營運需求的高續航車型。其中,以北汽EU5,吉利帝豪EV450為代表純電車輛,憑借400公里以上續航性能受到網約車市場認可。
營運車輛電動化將成為網約車企業提升自我造血能力利器。根據Analysys易觀分析測算,在純電車全生命周期,純電動車相比于同等燃油車車型,日常營運成本(包括能耗成本與維修保養成本)可降低22%,并且完全抵消純電動網約車15%的租賃費用上漲。因此,Analysys易觀分析認為,網約車平臺布局通過布局純電網約車,可以在不影響司機收入的前提下,有效提升自身盈利能力
總結
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2019年,中國網約車市場整體交易規模放緩進入調整期,行業在商業模式、產品服務、供給能力等方面進行優化升級。預計2020年,在行業企業逐步適應新市場環境基礎上,網約車市場將逐步回歸增長快車道。

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