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新冠肺炎對汽車顯示市場的影響:3月更新

要點

食色APP○?新冠病毒大流行已成為汽車工業中唯一最重要的不利風險因素。新冠肺炎在3月席卷全球并廣泛傳播,在中國之后,歐洲和美洲已經變為重災區。迅速變化的疫情嚴重影響了汽車顯示面板市場的供需。2020年,汽車顯示面板市場預期將存在高個位數至兩位數大幅下降的高風險。

○?在疫情擴散之下,全球輕型汽車產量今年預期將會有超過10%以上的降幅,對汽車顯示面板的需求也將被大幅削減。2月下旬,由于農歷新年之前增加了庫存以及汽車面板生產線的模塊復工率超過80%,汽車顯示面板和模塊的供應已穩定下來。但是,3月中旬,歐洲、美洲和印度汽車組裝廠突然大量的關閉,零售額直線下滑,導致全球輕型汽車產量銳減。

○?Omdia根據輕型汽車生產復工情況、供應鏈狀態和終端客戶需求,進行了三種情境分析。如果停工主要在2020年第一季度(最佳情況),Omdia預計汽車顯示面板市場將僅減少1.3%。如果生產停滯持續到2020年4月中旬(基本情況),則減少量將為8.3%。最壞的情況是,如果整個4月至5月生產仍然停止,則市場將面臨13.1%的下跌。Omdia將繼續追蹤幾種情況,但Omdia當前預計需求將進一步下降,因為停產將削弱2020年第二季度到第三季度的銷售。

★ 現況與展望?★

面板供應端已于二月下旬恢復穩定但三月下旬之后需求出現變化

2020年3月,汽車面板市場供應鏈中斷的可能性已大幅縮小。面板供應鏈已經自二月下旬開始恢復正常,并且持續有許多急單出現。然而3月下旬之后,面板廠對于后續訂單的不確定性增加。

  • 根據2月份的了解,面板前段的生產并沒有受到影響,因為生產車用面板工廠的位置并不在受影響最大的區域,面板制造商也沒有停止生產。
  • 由于一些關鍵部件供應緊張,尤其是FPCs和背光,還有人工短缺,模塊段產出于二月前半受到了些許影響。然而在除了湖北省以外的幾個城市恢復生產后,情況在2月下旬有所改善。供應緊張主要是由于一些非中國需求的海外急單需求。
  • 新冠疫情是從農歷新年期間在中國爆發。在此之前,供應鏈已預計中國供貨商和物流將在特定日期停止工作,因此許多人已經提前增加備料和庫存。
  • 到三月中下旬汽車面板需求持續穩定增加,然而在三月底時,面板廠已經開始反應四月之后的第單能見度變低,已經有tier one零件廠開始出現延遲拉貨或是減單的情形。

大量的工廠關閉和多種圍堵政策將危及輕型汽車的生產量

  • 盡管中國區輕型汽車生產正在恢復,但其他地區,特別是歐洲、北美和印度正在大規模停產。3月份,有100多家汽車制造商由于各種原因宣布停產(例如,城市/省/國家的封鎖、零件交付中斷、工人短缺、活動受限和需求疲軟)。
  • 中國(2019年輕型汽車產量占全球27.3%)在二月后就開始緩慢恢復,工廠重新開始生產并漸漸恢復運輸。根據中國汽車工業協會(CAAM)的資料,3月,中國有90%的汽車制造商恢復了生產,但仍然遭受零部件和勞動力短缺的困擾,產能恢復率仍低于40%。
  • 在歐洲(2019年輕型汽車產量占全球23.7%),包括大眾汽車、寶馬、梅賽德斯、PSA、FCA、豐田、尼桑和雷諾在內的大多數汽車制造商都宣布于2020年3月中旬關閉工廠。原計劃關閉兩周,并于2020年4月初重新開放。如果4月初恢復生產,則將損失約80萬輛汽車。如果關閉時間延長到4月中旬,將損失約150萬輛汽車。如果關閉持續到4月底,那么損失將增加到220萬輛。
  • 在北美(2019年輕型汽車產量占全球18.3%),底特律的三大汽車制造商—通用、福特和FCA—宣布在2020年3月18日之后關閉所有工廠。這些公司計劃在3月底或4月初恢復生產。如果所有工廠在4月初恢復生產,則產量將損失約80億輛。然而,本田、豐田、尼桑、大眾、現代和寶馬等幾家汽車制造商宣布將關閉工廠到4月中旬。“三巨頭”極有可能將關閉時間延長至2020年4月中旬,甚至可能延續到4月底。2020年3月29日,聯邦政府將保持“社交距離”規定延長至2020年4月30日。工廠復工日期預計將進一步推遲。同時,一些汽車制造商已經宣布暫時將轉移生產呼吸機、呼吸器和口罩。
  • 2020年3月23日,梅賽德斯和福特等許多汽車制造商關閉了在印度的工廠,印度2019年輕型汽車產量占全球的4.6%。他們最初計劃將業務暫停到2020年3月31日。不過,印度總理納倫德拉·莫迪(Narendra Modi)于2020年3月25日宣布將進行為期21天的全國封鎖,這意味著工廠將至少關閉至2020年4月14日。塔塔汽車、Mahindra&Mahindra、Maruti Suzuki、現代、FCA、Hero MotoCorp和Honda Motor India均已關閉運營。預計生產損失將達到約30萬輛。

零售和營銷活動停止,消費者需求高度不確定

  • 根據中國乘用車協會(CPCA)的資料,今年2月,中國國內乘用車銷量同比下降80%。預計3月份降幅較小,但仍可能超過35%。如果疫情得到很好的控制,由于消費者對個人旅游的需求增加以及政府的消費刺激政策,預計汽車需求將逐漸反彈。
  • 但是,預計其他地區的輕型汽車銷售情況將大大惡化。除了關閉工廠外,汽車制造商還關閉了展示廳。由于城市/省/國家/地區封鎖、活動受限或需求疲軟,他們只保留了一些維修服務。根據意大利基礎設施和運輸部的數據,由于冠狀病毒打擊了需求,2月份新車銷量下降了9%。市場還預計2020年3月,美國新車銷量可能會急劇下降25-40%。零售商店的關閉和持續的居家政策將對消費者需求和生產單位的需求下降產生重大影響。
  • 幾個著名的車展已經取消或推遲,對新車型的發布計劃產生了重大影響。2020年3月29日,在底特律的2020年北美國際汽車展(NAISA)被取消,因為該場地將被用作新冠肺炎患者的臨時野戰醫院。NAISA是第四個受到冠狀病毒爆發影響的大型車展。原定于2020年4月10日開幕的紐約國際車展已推遲至8月。中國推遲了原定于2020年4月21日開始的北京車展。此外,原定于2020年3月舉行的日內瓦車展在瑞士政府禁止1000人以上的大型集會后被取消。

★?情境分析?★

食色APP根據3月初的展望,Omdia在《Omdia汽車顯示市場追蹤報告?– 2020年第一季度》中完成了對2020年的預測。由于市場發生了重大變化,Omdia根據輕型汽車不同的生產恢復情況,結合了供應鏈狀況和終端客戶需求,進行了另外三種情景分析。在最理想的情況下,如果輕型汽車生產將在2020年4月初復工,則汽車顯示面板市場估計只會減少1.3%。如果停止生產到4月中旬(基本情況),則減少幅度為8.3%。在最壞的情況下,如果整個4月至5月生產仍將停止,市場將面臨13.1%的下跌。

食色APP在目前環境下做出預測非常困難,因為預測很大程度上取決于政府的應對方式以及疫情流行的變化。Omdia將繼續追蹤幾種情景,但是Omdia當前預計需求將進一步下降,因為停產將使第二季度到第三季度的銷售受到影響。Omdia將根據市場變化和疫情情況在2020年4月提供另一版更新。

最佳情況(V形恢復)

  • 中國的生產停滯在2020年2月結束,并在2020年3月逐漸恢復。歐洲、北美和其他地區在2020年3月下旬至4月初復工。4月生產完全恢復。
  • 供應鏈預計將在2020年4月恢復。此后市場需求急劇回升。
  • 汽車顯示面板行業將略有下降,預計生產1.606億片,同比減少1.3%。

基本情況(U型恢復)

  • 歐洲、北美和其他地區將于2020年4月中旬復工。到2020年5月,生產完全恢復。
  • 供應鏈有望在2020年4月中旬恢復。市場需求在2020年5月逐漸恢復。
  • 汽車顯示面板行業將不可避免地下降,預計生產1.492億片,同比減少8.3%。

最壞情況(U型恢復)

  • 歐洲、北美和其他地區在整個4月至5月停產。到2020年6月完全恢復生產。
  • 供應鏈有望在2020年5月中旬恢復。市場需求在6月逐漸恢復。
  • 汽車顯示面板行業將大幅下降,預計生產1.414億片,同比減少13.1%。

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