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中國汽車流通協會:2020年3月全國乘用車市場運行特征分析

食色APP2020年3月乘用車市場零售達到104.5萬輛,同比下降40.4%,相對2月的-78.7%同比降幅大幅提升38個百分點,呈現谷底V型回升的良好態勢。

食色APP3月主力廠家零售表現與前期排名有波動變化,豪華車市場總體較強,同時吉利、五菱、長安等自主廠家零售較強,

3月廠家批發銷量100.0萬輛,同比去年3月下降48.1%,環比2月增長3倍。1-3月累計批發銷量282.3萬輛,同比下降45.3%,減少234萬輛。

一、2020年乘用車市場總體走勢

1.???近年狹義乘用車零售走勢

 

 

3月乘用車市場零售達到104.5萬輛,同比下降40.4%,相對2月的-78.7%同比降幅大幅提升38個百分點,呈現谷底V型回升的良好態勢。3月零售環比2月增速300%是近期最強的,體現疫情后的剛需消費恢復得較快。

20年1-3月的全國乘用車市場累計零售302萬輛,零售同比累計下降40.8%,主要是受春節時點提前的內部消費節奏因素和國內新冠疫情爆發帶來的外部負面環境因素的雙重影響,累計銷量損失約209萬臺。

由于疫情期間部分地區車輛上牌手續暫停,因此3月交付也有延期的現象,抑制了購車積極性。

2.???近年狹義乘用車批發走勢

3月廠家批發銷量100.0萬輛,同比去年3月下降48.1%,環比2月增長3倍。2019年車市的批走勢出現前高后低趨勢,對2020年年初壓力很大,但國六實施后的庫存增量對批發回穩有促進作用。

食色APP1-3月累計批發銷量282.3萬輛,同比下降45.3%,減少234萬輛。雖然1-3月的經銷商庫存相對正常月度零售下降明顯,但經銷商資金緊張,加之國六排放的PN值標準延期實施的建議仍有待于最終確認,且當期零售仍低,諸多因素抑制了經銷商進貨的積極性。

3.???近年狹義乘用車生產走勢

 

3月乘用車生產98.1萬輛,同比19年3月下降51.2%;1-3月累計生產258.4萬輛,同比下降49.2%,產量減少250萬輛。3月初,湖北以外整車企業3月初已絕大部分復工,而且武漢車企也是在3月下旬復工,行業生產能力恢復良好。由于復產后面臨零部件企業的協同復產壓力,加之需求相對恢復較慢,因此生產節拍處于中低位運行。目前海外的零部件供應鏈尚未體現風險,但廠家逐步提升零部件庫存和整車庫存,應對供需波動風險的能力提升。

食色APP3月的生產表現明顯較差,增速由同期的-7%大幅下降到-51%。后期仍會逐步的走強。

4.???產銷庫存月度變化特征

3月渠道庫存下降9萬臺,相對于歷年3月庫存增長的規模。20年3月零售偏弱并未減緩渠道庫存下降速度。2019年全年渠道庫存下降22萬臺,而2018年是增長23萬臺,因此2020年渠道去庫存還是偏低的。

今年3月廠家整體庫存下降2萬臺,而17年3月同樣春節在1月下旬,17年3月廠家庫存增11萬臺。

3月零售仍同比劇烈負增長,經銷商謹慎提車。車企分化走勢加劇,吉利、長城、上汽乘用車等自主燃油車龍頭車企表現較好。雖然部分企業國六車型的逐步到位,但企業生產安排極其謹慎,亟待市場反饋速度升級

5.???狹義乘用車各級別增長特征

食色APP3月SUV零售同比下降37%,其中B級SUV同比去年3月下降20%,A級SUV同比去年3月降38%,大眾等合資SUV較強,自主的長安、長城等SUV表現突出。

6.???狹義乘用車國別增長特征

3月零售仍同比下降40%,其中德系轎車同比去年3月降33%,自主轎車同比降47%。合資各車系表現相近。

 

7.??自主品牌份額走勢

2009年3月份自主品牌份額41%,較前幾年的份額基本持平,恢復較低迷走勢。3月主力自主廠家零售表現與前期排名有較大變化,主要是一些廠家的渠道有合理庫存儲備、節后復工開業積極、節前訂單維護較好等原因。

食色APP自18年5月以來,連續20個月的自主品牌份額都同比下降較大。19年的全年份額下降速度仍然較大。20年的疫情下的自主品牌份額回升。

8.???2020年3月品牌產銷特征

車企分化走勢加劇,SUV增長紅利不復存在,新能源市場高增長也逐步降溫,合資向下布局入門級市場,存量競爭白熱化,自主品牌份額逐漸被擠壓。多數企業體量持續低于盈虧平衡點,預計部分企業將逐步深化車型精簡及整合平臺策略優化成本。

食色APP3月自主品牌稍好,但入門級消費乏力仍較明顯。自主品牌批發下降48%,合資批發下降54%,豪華車下降18%,因此自主表現稍好。

食色APP零售看仍是豪華最強。豪華品牌零售同比去年3月增速下降20%,主流合資品牌同比下降39%,自主品牌同比下降47%。雖然大眾表現優秀,但歐美系總體不強。豪華車的零售表現最強。

自主品牌的出口較強,自主出口增長20%,對份額提升促進較大。?

9.??新能源與傳統車走勢對比

3月新能源乘用車批發銷量5.6萬輛,同比下降49.2%,環比2月增長4倍。其中插電混動銷量0.92萬輛,同比下降59%。純電動的批發銷量4.7萬輛,同比下降48%。3月獨資與合資新能源表現較強,成為新能源車市的重要力量。3月普通混合動力乘用車批發2.1萬輛,同比去年3月下降37%。

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