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普華永道:上半年科技行業IPO解讀

食色APP2015年上半年,互聯網軟件及服務行業IPO占據約40%的全球科技IPO總量

TMT企業A股IPO在A股交易市場以及新三板的目前格局會有重大變化

主要發現

食色APP全球科技行業IPO回顧

(一)全球科技行業IPO趨勢:2015年上半年

2015年上半年共59起IPO,共獲得122億美金融資。從IPO數量來看,2015年一季度環比2014年四季度下降32%而2015年二季度環比2015年一季度增長57%。

食色APP融資總額從2014年四季度起持續下降,從2014年三季度的248億美金銳減至2015年二季度的62億美金。本期間融資總額的下降主要是由于缺少高價位IPO,僅有8.41億美金的FitBit公司在紐約證券交易所的IPO,其為2015年最大的美國上市科技行業IPO。

食色APP(二)行業分布:2015年上半年

食色APP2015年上半年,行業分布與上期類似,互聯網軟件與服務行業處于領先地位,共有24起IPO,融資總額為57億美金。排名第二的為計算機存儲及外圍設備行業,共有9起IPO,融資總額為24億美金。軟件行業排名第三,共有8起IPO,融資總額為22億美金。

(三)IPO的地理趨勢:2015年上半年

2015年上半年,地理分布涉及11個國家。從地理位置看,歐洲以43億美金的融資額領先,美國以15起IPO,42億美金融資總額緊隨其后。從IPO數量來看,中國以22起IPO處于領先地位,美國以15起位居第二。

食色APP英國的汽車貿易商集團是2015年上半年最大的IPO。其獲取了24億美金的融資額,約占歐洲融資總額56%。

中國TMT行業IPO回顧

食色APP(四)中國TMT行業IPO趨勢:2015年上半年

食色APP隨著2015上半年國內證券市場和國內IPO市場的加速火熱,TMT行業IPO勢頭猛進,在2015年上半年創新高。2015年上半年,中國共有42起TMT行業IPO,共獲得人民幣221億的融資額。

食色APP然而,積極的態勢預期將會有所減緩,因為中國政府目前暫停了新公司在證券市場的上市。這為私募、對沖基金和主權財富基金提供了滿足私營公司融資需求的機會,為更多的企業并購活動鋪平了道路。從6月中旬開始的3周內股價猛然下跌,中國暫停IPO以防止傾向從市場卷走資金等新問題的產生。

(五)中國TMT行業IPO數量:2015年上半年

中國股票市場,特別是小型企業交易的深圳市場,在過去幾年越來越受TMT企業青睞,這些TMT公司紛紛試圖在這里尋求上市。

2015年上半年,60%的中國TMT企業選擇在深圳創業板上市,12%選擇在深證中小板上市,21%選擇上海證交所主板上市,僅7%選擇海外上市。

(六)融資總額:2015年上半年

2015年上半年,深圳創業板有25起IPO,獲得人民幣102億融資額額,占總融資額的46%;深圳中小板5起IPO,獲得人民幣32億融資額,占總融資額的15%。上海證交所主板有9起IPO,獲得人民幣74億融資額,占總融資額的33%。隨著國內證券市場的加速火爆,2015年上半年僅3家中國TMT公司選擇海外上市,獲得人民幣13億融資額,占總融資額的6%。

(七)TMT行業A股IPO與新三板掛牌公司數量

食色APP2015年上半年,260家TMT公司在中國新三板掛牌,遠超A股上市的39家TMT公司。

(八)2015年上半年TMT行業IPO的關鍵財務數據:收入

食色APP在上海證交所主板新上市的TMT公司中,89%公司的2014年收入超過5億人民幣,11%的公司收入在1億至5億人民幣之間;

在深圳中小板新上市的TMT公司中,80%公司的2014年度收入超過5億人民幣,20%的公司收入在1億至5億人民幣之間;

在深圳創業板新上市的TMT公司中,24%公司的2014年的收入超過5億人民幣,76%的公司收入在1億至5億人民幣之間;

在新三板新上市的TMT公司中,只有2%公司的2014年度收入超過5億人民幣,17%的公司收入在1億至5億人民幣之間,50%的公司收入在2千萬至1億人民幣之間。

(九)2015年上半年TMT行業IPO的關鍵財務數據:利潤

在上海證交所主板新上市的TMT公司中,89%公司2014年度的利潤超過5千萬人民幣,11%公司的利潤在1千萬至5千萬人民幣之間;

在深圳中小板新上市的公司中,80%公司2014年度的利潤超過5千萬人民幣,20%公司的利潤在1千萬至5千萬人民幣之間;

在深圳創業板新上市的公司中,64%公司2014年度的利潤超過5千萬人民幣,36%公司的利潤在1千萬至5千萬人民幣之間;

食色APP在新三板新上市的公司中,只有2%公司的利潤超過5千萬人民幣,17%公司的利潤在1千萬至5千萬人民幣之間,67%公司的利潤小于1千萬人民幣,11%公司在2014年虧損。

(十)市盈率比較

食色APP截止至2014年12月31日,在A股上市的TMT公司市盈率到達65倍;截止至2015年6月30日,在A股上市的TMT公司市盈率到達115倍;截止至2015年8月31日,在A股上市的TMT公司市盈率到達74倍。

總結與展望

來源:普華永道

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