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普華永道:2016年全球科技行業IPO調查報告(附下載)

普華永道的《2016年(全年及第四季度)全球科技行業IPO調查報告》(Global Technology IPO Review Full-year and Q4 2016),報告從地區、季度、領域三個維度出發,分析科技行業IPO市場。

食色APP過去兩年是科技市場最為波折的兩年,先是2015上半年出現的史上最熱創業潮,再是下半年的資本寒冬。即便2016年被定義為VR元年、AI元年、直播元年等等,IPO發展狀況卻多多少少還是反應了資本蕭條的現實。當然,IPO只是創企尋求資金流動性的一種方式。事實上,13家科技創企IPO后股市交易額平均上漲了56%。但對于已經實現高估值,或者已經獲得可靠投資的公司,并不會選取這種融資策略,諸如Airbnb、Uber。此外,越來越多創企對于IPO涉及的投票權保有謹慎態度,也是IPO市場降溫的一個原因。

2016年科技IPO勢頹

受宏觀經濟和地域政治動蕩的影響,2016年全球科技行業初次公開發行 (IPO) 的數量為53起,跌落至十年內的最低點,其中納斯達克17起,深圳10起;平均融資額也低至1.65億美元,與近年最低的2010年持平;從2015年到2016年,IPO的數量和總融資額上各下降了42%和68%。

食色APP不過,值得注意的是2016年下半年,有29起科技企業IPO,共獲得約65億美元融資,環比分別上漲21%和195%。只有兩只獨角獸(Nets和Line)在2016年,都是第三季度,進行了IPO。考慮到特朗普的稅收政策改革、經濟周期、科技市場被壓抑的IPO需求,普華永道(美國)全球科技主管Raman Chitkara認為2017年IPO將會回暖。

地域、領域、季度分析

食色APP 從地域來看,2016年中國有18起科技IPO,總收益14億美元,比2015年減少了12起,主要原因在于經濟放緩、外匯波動以及監管變嚴,美圖公司(42億元)和中國電影股份有限公司(41.66億元)為2016年下半年最大的TMT行業IPO;其次是美國,16起,18億美元,比2015年減少7起。

在2016年第四季度,中國只有一個融資額1.93億美元的科技板塊IPO,然而,規模低于4000萬美元的小型IPO的數量正在增加。2016年11月,中國證券監督管理委員會 (CSRC) 發表了加快批準企業首次公開發行的政策,預計將會有更多的新興科技企業被批準,并于2017年上市。

歐洲有10起科技IPO,總融資額達到了37億美元,比2015年增加了16%,即便受難民危機、英國退歐等事件的影響依舊穩健。八個歐洲國家有科技公司公開上市,出了一家2016年最大IPO貢獻創企:Nets(丹麥數字支付服務,24億美元)。英國由于退歐,去年沒有科技公司進行IPO。亞洲IPO主要貢獻除了中國,來自日本,出了去年第二大IPO:Line(通訊App,11億美元)。

值得注意的是,由于主流國家政治經濟局面的不穩定因素,2016年很多科技創企選擇在自己國家的證券交易所上市,比如Nets就選擇了哥本哈根的OMX。

從交易類型來看

由于獨角獸的缺席,2016年IPO的平均收益僅16500萬美元。其中,首次公開發行互聯網軟件與服務(IS&S)類公司有32家,募得47億美元,依舊是科技IPO的主要領域,但比2015年減少了24起,近150億美元,比2014年減少了50起,近360億美元。

半導體行業(8起)是交易量第二的科技行業,但總交易金額(5億美元)低于交易量排名第三(5起)的IT咨詢和服務行業(30億美元)。電子行業、通訊設備、計算及存儲與外圍設備則分別及進行了5起(2.93億美元)、2起(2.39億美元)、1起(4100萬美元)IPO。

從季度來看

2016年表現最佳的是第三季度,進行了12起IPO,募得54億美元;第四季度是有記錄以來科技IPO發展最慢的一個季度之一,僅9起,11億美元,比第三季度(20個)下降了55%,融資額上從第三季度的54億美元下降了79%。其中,7起選擇納斯達克,4起屬于軟件公司,大部分上市公司成立時間在10年左右。

第四季度IPO表現前五的是納斯達克全球精選上市的德國互聯網軟件與服務公司Trivago NV(28720萬美元)、納斯達克全球市場上市的中國IT咨詢和服務公司GDS控股集團(19250萬美元)、納斯達克全球精選上市的美國軟件公司BlackLine Inc (14620萬美元)和Coupa Software Incorporated (13320萬美元),以及澳大利亞證券交易所上市的澳大利亞軟件公司Bravura Solutions Limited(11070萬美元)。

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