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群雄逐鹿各有千秋,印尼電子錢包哪家強?

印尼人氣最高的電子錢包TOP10 Ranking + 10 項深度洞察分析:

01、本土應用在市場中占主導地位

食色APP印尼本土眾多金融科技公司對無現金解決方案的積極推動,奠定了本土電子錢包 的市場主導地位。App Annie 2019 年第2季度數據顯示,按每月活躍用戶數(MAU)進行排名,前5大熱門電子錢包均為印尼本土選手,分別是Go-Pay, OVO, DANA, LinkAja和Jenius.

在下載量方面同樣如此,本土App仍然領跑賽道。Go-Pay和OVO位居前二,后面依次為DANA, LinkAja以及iSaku.
02、互聯網公司開發的電子錢包數量激增

印尼擁有超過2.5億人口,其中超過75%的人民仍處于傳統金融體系之外,甚至缺乏基本金融服務所需的技術。印尼大量人口沒有銀行賬戶這一現狀以及銀行賬戶使用受限的問題,為金融科技公司在印尼的發展提供了絕佳的機會。此外,印尼電子錢包的快速發展也同樣得益于印尼金融服務監管局OJK(Otoritas Jasa Keuangan)的大力推進。
過去2年間,互聯網公司開發的的電子錢包數量增長了50%,本季度印尼 10 大熱門電子錢包中,多達4席出自互聯網公司,分別是Go-Jek, DANA, Paytren和DOKU.該分類也出現在《2019 年東盟移動支付》(2019 ASEAN Mobile Payment)報告中。Jakpat與DailySocial合作進行的一項研究發現,在印尼電子錢包用戶中,多達74.6%的用戶年齡在 20-35 歲之間,考慮到印尼的人口紅利,預計未來電子錢包的發展將更加輝煌。
03、銀行機構旗下電子錢包保持活躍

在借記卡和信用卡風靡多年之后,無現金支付方式開始在印尼變得風生水起,這種交易方式通常與銀行賬戶相集成。
2017年第4季度iPrice有關電子錢包每月活躍用戶數(MAU)的研究表明,在印尼合法經營的10大熱門電子錢包中,有4款歸銀行機構所有。馬來西亞國際銀行 CIMB 的電子錢包“Go Mobile by CIMB”位居第4位。Jenius電子錢包來自BTPN (Bank Tabungan Pensiunan Nasional), 而Sakuku則歸BCA (Bank Cabang Asia) 所有。
與此同時,App Annie的分析數據顯示,10大熱門電子錢包中有4款來自銀行的App,包括自2017年第4季度起一直上榜的Jenius,以及印尼銀行Bank Mega旗下的Mega Mobile. 遺憾的是,這些 App 僅在2017年第4季度到2018年第2季度榜上有名。
04、Go-Pay 獨占鰲頭

Go-Pay是GojekIndonesia在估值達到100億美元之后重磅推出的電子錢包,盡管Go-Jek在iOS和Google Play上均未被劃入“財務”類別,但由于印尼線上支付的30%自于Go-Pay,我們還是需要將它納入分析范圍之內。
2019年2月, Go-Pay交易額達63億美元,幾乎相當于Go-Jek總交易額的70%,其活躍用戶數從2017年第4季度到2019年第2季度也持續位居行業首位。同時, Go-Pay也是東南亞最大的外賣應用程序Go-Food選定的支付方式之一。
05、后起之秀 DANA 表現穩定

DANA是由Emtek集團與螞蟻金服合作開發的App, 作為印尼金融科技領域的新秀,DANA于2018年11月正式發布了開放平臺的手機應用并很快展示了它希望成為印尼市場電子錢包先鋒的決心。iPrice Group 研究數據顯示,從2018年第4季度到2019年第2季度,DANA的每月活躍用戶數(MAU)一直居高不下。2019年第2季度,DANA取代LinkAja,躍居MAU排行榜第3位。但同時間段, DANA在下載量方面卻被OVO超越一個名次。此外, DANA也是Bukalapak的官方合作伙伴,以BukaDompet為名開展電子商務業務。
06、OVO增長勢頭強勁

獨立支付應用OVO在印尼發展勢頭強勁,在上個季度下載量排行榜中位居第2。OVO是太陽百貨 (Matahari Department Store), 力寶購物中心 (Lippo Mall) 和各電影院線的線下支付渠道。同時也是Grab和Tokopedia的重要合作伙伴。
07、國有銀行背景,LinkAja用戶眾多

LinkAja集成了國有銀行提供的支付服務,包括Telkomsel的TCash, Bank Mandiri的e-cash, BNI的UnikQu, Telcom的T-Money和BRI的T-Bank.在今年7月30日,LinkAja在印尼的總注冊用戶數達到2200萬,正式成為Go-Pay, OVO 等電子錢包巨頭的競爭對手。
LinkAja在其用戶數量方面一直保持穩定。iPrice研究團隊發現,從2018第2季度到2019年第1季度,LinkAja在每月活躍用戶數(MAU)排行榜上一直穩居前三。在下載量方面,LinkAja在2018年第4季度被OVO和DANA趕超兩個名次,排名略有下滑,歸因于這兩款應用在本季度持續推行返現促銷活動。
目前,LinkAja已正式宣布將與Go-Jek合作,屆時Go-Pay將支持LinkAja這一支付選項。
08、吸引用戶?返現優惠和積分活動是關鍵

在用戶使用電子錢包時提供即時返現和額外積分已經成為吸引用戶的關鍵策略。Tirto報告顯示,印尼熱門應用Go-Pay針對飲料和食品提供高達20-40%的返現優惠來吸引更多消費者。商家也表示,返現促銷活動有助于提高銷售額。Ekonomi.Bisnis的數據顯示,返現可將銷售額提高37%,而打折可將銷售額提高41%。
09、電商、公共交通和線下交易應用最多

iPrice研究團隊收集了印尼38款電子錢包和電子貨幣App所提供的數據。由于可以提供返現優惠和積分,線下交易是電子錢包最常用的場景,其次為電子商務支付和公共交通。Nomura的《東盟互聯網:打開移動錢包》(ASEAN internet: Opening up the mobile wallet)報告顯示,各個錢包之間有著差異化劃分,例如DANA可用于游戲App支付,而OVO更多用于提供交通支付服務。
10、二維碼支付最為常見

二維碼支付,又稱QRC(快速響應碼)支付,是印尼電子錢包最常用的付款方式之一。在38款已注冊電子錢包中,有19款支持二維碼支付。該支付方式也成為了銀行卡的替代解決方案,使用范圍涵蓋印尼6500萬家中小微企業。另外,2019年5月,印尼政府還頒布了QRIS標準,旨在進一步推進無現金支付在印尼全國的推廣普及。
綜上所述,中國廠商在印尼出海層面上,無論做的是電商、游戲,還是社交、短視頻,都需要緊密觀察與支付相關的市場格局與用戶變化,看準頭部潮流,方能搭上用戶增長的這波趨勢。

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